[오늘의 ETF] 미국 리츠(부동산) ETF 수익률 백테스트 하기
📊 2026년 03월 11일 · ETF-Hub
미국 리츠(REITs) ETF는 사무용 빌딩·물류센터·데이터센터·헬스케어 시설 등 다양한 부동산 자산에 간접 투자합니다. VNQ·IYR·SCHH 등이 대표적이며, 법적으로 과세 소득의 90% 이상을 배당으로 지급해야 합니다.
이런 투자자에게 적합합니다: 부동산에 간접 투자하며 안정적인 배당 소득을 원하는 투자자. 주식·채권과 낮은 상관관계를 가져 포트폴리오 다각화에 유용하며, 특히 인플레이션 환경에서 실물 자산의 가치 보존 효과도 기대할 수 있습니다.
📌 오늘의 요약
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분석 ETF
6개
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주간 수익률 (3월 2일 ~ 3월 6일)
-1.99%
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상승 / 하락
0 / 6
|
오늘 분석 대상 ETF (6개): VNQ, IYR, SCHH, REET, VNQI, USRT
📝 주간 분석 (3월 2일 ~ 3월 6일)
이번 주 미국 리츠(부동산) ETF는 평균 -1.99%를 기록하며 전반적으로 하락세를 보였습니다. 총 6개 ETF 중 0개 상승, 6개 하락했습니다.
가장 높은 성과를 보인 ETF는 SCHH으로 주간 -0.83%의 수익률을 기록했습니다.
반면 VNQI는 -5.91%로 가장 큰 조정을 받았습니다.
최근 단기 조정이 있지만 연간 기준으로는 +11.02%를 유지하고 있습니다. 1년 기준 최고 성과는 VNQI (+23.95%)입니다.
🃏 기간별 ETF 핵심 지표 비교
1개월 수익률 TOP 3
- SCHH이(가) 1개월 +1.12%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- VNQI은(는) -5.71%로 가장 부진했습니다.
- 카테고리 평균 1개월 수익률은 -0.83%입니다.
- 2위 USRT +0.94%, 3위 IYR -0.20%.
6개월 수익률 TOP 3
- USRT이(가) 6개월 +8.21%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- 최하위 IYR도 +3.91%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
- 카테고리 평균 6개월 수익률은 +5.62%입니다.
- 2위 SCHH +7.21%, 3위 REET +5.99%.
1년 수익률 TOP 3
- VNQI이(가) 1년 +23.95%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- 최하위 IYR도 +5.74%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
- 카테고리 평균 1년 수익률은 +11.02%입니다.
- 2위 REET +12.45%, 3위 USRT +9.91%.
3년 수익률 TOP 3
- USRT이(가) 3년 +11.58%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- 최하위 VNQ도 +9.34%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
- 카테고리 평균 3년 수익률은 +10.00%입니다.
- 2위 VNQI +10.51%, 3위 SCHH +9.70%.
5년 수익률 TOP 3
- USRT이(가) 5년 +6.85%으로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.
- 최하위 VNQI도 +1.13%를 기록해 전반적으로 양호한 흐름을 보였습니다.
- 카테고리 평균 5년 수익률은 +4.60%입니다.
- 2위 SCHH +5.55%, 3위 IYR +5.00%.
📋 수익률 데이터 시트
| ETF명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 CAGR | 5년 CAGR | 변동성 | 최대낙폭 | AUM | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNQI | -5.71% | +5.04% | +4.25% | +23.95% | +10.51% | +1.13% | 15.9% | -38.4% | $4.2B | 4.55% |
| REET | -0.86% | +7.08% | +5.99% | +12.45% | +9.51% | +4.23% | 18.8% | -44.6% | $4.8B | 3.47% |
| USRT | +0.94% | +9.40% | +8.21% | +9.91% | +11.58% | +6.85% | 21.3% | -44.4% | $3.6B | 2.82% |
| SCHH | +1.12% | +8.39% | +7.21% | +7.76% | +9.70% | +5.55% | 21.0% | -44.2% | $9.7B | 2.81% |
| VNQ | -0.28% | +5.95% | +4.16% | +6.31% | +9.34% | +4.82% | 20.7% | -42.4% | $69.6B | 3.71% |
| IYR | -0.20% | +5.84% | +3.91% | +5.74% | +9.35% | +5.00% | 20.3% | -42.3% | $4.2B | 2.35% |
* 수익률·CAGR: 배당 포함 총수익률 기준 | 변동성: 연환산 표준편차 | 최대낙폭: 최고점 대비 최대 손실
⚠️ 투자 유의사항: 이 분석은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 수익률이 미래 성과를 보장하지 않습니다. 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
더 자세한 분석 및 차트: etf-hub.vercel.app
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